چک‌لیست جریان فروش تا دریافت.
چرخه فروش را یکپارچه ببینید
چرخه فروش از ثبت مشتری و سفارش شروع می‌شود، با صدور فاکتور ادامه می‌یابد و تا دریافت وجه و پیگیری مانده باز است. اگر این مرحله‌ها جدا باشند، گزارش فروش و مطالبات به‌سختی با هم تطبیق می‌شوند.
اطلاعات پایه فاکتور شامل طرف معامله، تاریخ، اقلام، مقدار، مبلغ و شرایط پرداخت است. هر اصلاح باید قابل پیگیری باشد.
فروش با دریافت وجه یکی نیست
فاکتور نسیه فروش را ثبت می‌کند اما هنوز نقدی وارد نشده است. برای مدیریت روزمره، وضعیت تسویه هر فاکتور و مانده مشتری را کنار مبلغ فروش ببینید.
اگر دریافت‌ها به فاکتور مرتبط نشوند، ممکن است مشتری بدهکار نشان داده شود در حالی که وجه پرداخت شده است. تطبیق منظم دریافت‌ها ضروری است.
گزارش مفید برای مدیر
فروش را به تفکیک دوره، کالا و مشتری بررسی کنید. سپس نرخ وصول و فاکتورهای باز را کنار آن قرار دهید تا رشد فروش با کیفیت دریافت سنجیده شود.
پیش از انتخاب نرم افزار، یک سناریوی واقعی فروش و برگشت یا اصلاح فاکتور را اجرا کنید و اثر آن را بر موجودی و حساب مشتری ببینید.
مسیر بعدی را از داده‌های واقعی شروع کنید
اگر به دنبال نظم بیشتر در فروش، گزارش‌گیری و اطلاعات مالی هستید، با محیط برگ آشنا شوید.
مشاهده امکانات برگدرخواست دمو
